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行業資訊
Company News
日本“封城”,對全球電子業的影響遠比想象中要大
4月7日,日本首相安倍晉三宣布東京都、大阪府、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、兵庫縣、福岡縣等7個都府縣從8日零點起至5月6日進入緊急狀態。這些地方人口占日本總人口約44%。
和其他國家采取的封城措施相比,“日式封城”顯得較為軟性,無論是對于個人還是企業,日本政府的要求并無強制力,不會對外出者處以罰款;另一方面若企業拒絕政府的要求,且無正當理由,政府可以發布約束力高于要求的“指示”,地方政府將有權公示發布指示的企業。對象地區的知事可以采取如下措施:
要求避免不必要非緊急的外出;要求或指示停止或限制使用學校、電影院等;強制征用醫藥品等。此外還可命令食品和醫藥品等物資的出售、保管,并規定了不配合時的處罰措施。日本是半導體產業的重鎮,尤其在存儲、上游半導體材料、精密設備方面具有顯著優勢。此次緊急狀態釋放了一個緊急信號:日本疫情告急,潛在風險加大,加之東南亞國家的封城、歐美疫情的蔓延,全球半導體產業面臨的形勢愈加嚴峻。
對電子產業有哪些影響?
注:綠色圈出部分為7城大致位置
福岡縣:位于生產世界半導體約5%的日本“硅島”九州,半導體產業鏈相關企業有豐田汽車、日產汽車、三菱電機、索尼等。
九州擁有完善的半導體產業鏈,IC設計/IDM(索尼、NEC、瑞薩、日立)、制造(東芝)、封裝和測試(索尼、NEC)、設備(TEL、ULVAC)和材料(Sumco)等各領域都有全球重要的公司都在九州設廠。
東京都、千葉縣、琦玉縣、神奈川縣:這些地區位于日本的關東地區,主要產業包括鋼鐵、造船、機械、石油化工產品、汽車、家電、飛機、服務業、近郊農業等。
其中神奈川縣的橫濱市人口達374萬,是日本人口最多的市,IT產業定位該地區的支柱產業之一,吸引了眾多不同規模及行業的從世界級別到具有先進技術的中小型IT企業的落戶。橫濱市聚集了富士通半導體、NTT電子、松下移動通訊、日立制作所、索尼LSI設計、三星電子、臺積電、塔塔等300多家IT相關企業。
大阪府、兵庫縣:位于關西地區,主要產業為鋼鐵、紡織、化工、電子等,區內中小企業眾多,達3萬多家。
綜合來看,此次進入緊急狀態的七城內雖然涉及的電子產業占整體不是太多,但在七城周邊都牽連著產業鏈相關企業,非必要緊急情況的外出對員工的工作與生活、生產效率恐產生影響。
與此同時,在日本6日宣布擬宣布7城進入緊急狀態后,#逃離東京#登上日本推特熱搜榜,進入緊急狀態后的恐慌情緒或加重疫情的擴散。
風險升級!村田、Nichicon接連停工
來源:鳳凰網
日本疫情在初期爆發后迅速得到了控制,但進入4月后,疫情開始加重,新增確診案例自4月1日起每日的增長均超過200例。截至4月7日20時53分,除去鉆石公主號確診案例外,日本境內新增確診案例已累計達到4340例。
隨著疫情蔓延,日本境內陸續出現了兩起因疫情引起的工廠停工事件:
村田制作所5日發布新聞稿宣布,旗下生產子公司——福井村田制作所的武生工廠發現1名員工在4月4日確診感染新冠肺炎,該工廠在4月5-7日期間停工。電容廠商Nichicon在4月1、3和6日陸續發布了3份有關于Nichicon草津工廠員工染疫的新聞稿,形勢不太樂觀。為了避免疫情進一步擴散,Nichicon草津工廠在4月3-16日期間暫時停工。在Nichicon6日的聲明中顯示:自工廠宣布停業,陸續發現8名員工在新型冠狀病毒核酸檢測中結果呈陽性。
從以上事件的舉措中可以看出:一旦企業出現病例,隔離和停工已是必然,影響極大。
以村田武生工廠為例,該工廠以生產手機、計算機的MLCC為主力,產能比重高達25%,為村田旗下第一大廠區。事件發生后,5500名員工將在停工期間居家待命,250名密切接觸的員工居家隔離2周。
以村田月產能約1,200億顆、全球市占率高達31%的比重來看的話,2天的停工和此前菲律賓“封城”的影響,勢必會影響全球MLCC的供給。
不過對于此次武生工廠停工村田強調“停工不會影響對客戶的交貨時間”。
若日本疫情失守,對電子產業影響幾何?
日前,多國聯合聲明,由美國半導體工業協會(SIA),國際半導體設備和材料協會(SEMI),日本電子和信息技術工業協會半導體小組委員會(JEITA-SEAJ),以及歐洲,中國,中國臺灣,韓國和新加坡半導體行業協會,在3月底發表了一項聲明,呼吁各國承認制造和供應鏈運營為必不可少的業務。
基于該聲明的共識,即使政府發布疏散命令并暫停營業,半導體業也可以繼續營業,這也意味著大勢下日本半導體廠商在安全的情況下都會繼續運營。
從目前的情勢來看,日本疫情的爆發對電子產業主要有以下潛在影響:
1.原材料供應大國,把握全球產業鏈“源頭”命脈
半導體材料幾乎被日本企業壟斷,信越、SUMCO(三菱住友株式會社)、住友電木、日立化學、京瓷化學等。目前,日本方面向世界出口約857種重要材料,其在硅晶圓、合成半導體晶圓、光罩、光刻膠、靶材料、保護涂膜、引線架、陶瓷板、塑料板等14種重要材料方面均占有50%以上的份額。
日本作為出口型大國,其生產的原材料廣泛出口到美國、中國大陸地區、臺灣地區、泰國和新加坡等全球半導體主要生產國家,若一旦疫情“失控”,全球半導體生產將面臨巨大的挑戰。
2.進出口貿易受影響,導致“斷鏈”危機
根據日本進出口海關數據,2019年日本出口總額769千億日元,主要出口國家和地區為美國、中國大陸地區、韓國、臺灣地區等。其中電子器件和化學品排名第三為17.17%。
數據來源:日本海關,中國閃存市場整理
在具體品類方面,MLCC、存儲、IGBT等都是日本的優勢供給資源。若因疫情影響日本企業停產、停運,短期來看,一方面企業營收會不可避免地下降,另一方面全球產業鏈也將面“斷鏈”危機;長期來看,停工停產將導致需求疲軟和經濟衰退。
為緩解疫情對經濟造成的沖擊,日本內閣會議7日通過歷史最大規模經濟刺激計劃,總額達108萬億日元(1美元約合109日元)。這一經濟刺激計劃中,財政支出達39.5萬億日元。
這些資金將主要用于:向營業額大幅下降的中小企業提供最高200萬日元的補貼;向收入大幅減少的個體經營者發放最高100萬日元的補貼;對符合條件的家庭發放生活援助補貼等。

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